Цветная металлургия
выпуском в 1,7 млн. т. меди в год. Однако консолидированной покупки
осуществить не удалось. В самый последний момент в процесс переговоров
вмешалась мексиканская горнодобывающая компания Grupo Mexico и предложив
акционерам Asarco более выгодные условия, сумела победить PD. В результате
PD присоединила к своим активам за сумму в 1,8 млрд. долл. только акции
Cyprus Amax. После этих сделок как Phelps Dodge, так и Grupo Mexico
значительно усилили свои позиции на мировом рынке, заняв второе и третье
места среди крупнейших производителей меди.
О не менее крупных планах по объединению в 1999 г. объявляли японские и
корейские производители: Nippon Mining&Metals Co., Mitsui Mining&Smelting
Co., Dowa Mining Co и LG Group. Совокупный объем выпуска этих компаний
превышал 1 млн. тонн меди, что давало шанс азиатским производителям занять
3 место в мире по объемам производства. Помимо этого южнокорейская компания
LG объединила активы с японской Nikko, что позволило говорить о стабильных
тенденциях к объединению. Подводя итоги этим действиям, можно привести в
качестве иллюстрации таблицу, характеризующую процессы интеграции
медеплавильных производств в крупные конгломераты (график 7).
[pic]
График 7
Данные процессы объединения активно влияли как на стратегию развития
отдельных участников рынка, так и на отрасль в целом. В этом смысле
наибольший интерес представляют стратегические планы китайских
медеплавильных компаний. Дело в том, что особенностью китайской медной
индустрии является сильная раздробленность предприятий: в стране порядка 10
крупных и средних компаний с годовым выпуском порядка 1 млн. тонн меди в
год. Соответственно их консолидация в один концерн, подконтрольный
государству, способна сделать Китай активным игроком на международном рынке
меди. Пока, однако, такие планы китайцев еще далеки до завершения.
4. Ситуация в России
Россия является одним из основных производителей меди, при этом более
70% рафинированной меди поставляется отечественными предприятиями на
экспорт. По этой причине медь, наряду с основными энергоносителями,
алюминием, никелем и черными металлами, является одним из основных
экспортных товаров Российской Федерации, занимая около 4 – 7% в общем
объеме поступающей экспортной выручки.
Основные месторождения медных руд в России расположены в Красноярском
крае и на Урале. Кроме этого, значительные объемы руды российские
предприятия получают из Казахстана и Монголии. Однако в отличие от северных
месторождений, залежи медных руд в этих регионах к настоящему времени
существенно выработаны, что в совокупности с развитием этими государствами
собственной производственной базы снижает привлекательность казахстанского
и монгольского сырья для отечественных переработчиков.
Основные производства меди Российской Федерации, так же как и
месторождения, сконцентрированы на Урале и Заполярье. Более 70% общего
производства выпускают предприятия вертикально-интегрированной ГМК
“Норильский Никель”. В состав этого акционерного общества входят
“Норильская горно-металлургическая компания”, “Североникель” и
“Печенганикель”. Кроме этого, в структуру компании входят ряд добывающих и
перерабатывающих предприятий. Оставшуюся часть выпуска обеспечивают
предприятия Уральского региона, такие, как АО “Уралэлектромедь” или АО
“Кыштымский медеэлектролитный завод” см. график 8.
[pic]
График 8
Процессы консолидации не обошли также и российские предприятия. За три
прошедших года в России на рынке сформировалось три устойчивые вертикально-
интегрированные группы. Крупнейшей из них является ГМК “Норильский Никель”.
Структура предприятия сформировалась к концу 1989 г., а в последующее
период компания претерпела многочисленные преобразования, направленные на
улучшение структуры управления и обеспечение большей маневренности
производтсва. В настоящее время компания активно ведет экспансию на
российском рынке переработки меди (уже приобретены Туимский завод ОЦМ,
петербургский «Красный Выборжец»), что позволяет назвать «Норильский
Никель» диверсифицированным вертикально-интергированным холдингом с полным
циклом переработки меди. Помимо меди, предприятие является крупнейшим в
мире производителем никеля и металлов платиновой группы.
Вторым по величине медным холдингом России является ОАО “Уральская
горно-металлургическая компания”. Она была образована в конце 1999 года
путем объединения в вертикально-интегрированную компанию следующих
предприятий: комбинат “Уралэлектромедь”, Гайский ГОК, Сафьяновская медь,
томский завод “Сибкабель”, “Кировоградская металлургическая компания”,
Среднеуральский медеплавильный завод, АО “Святогор”. В дополнение к этому
владельцы УГМК получили в управление акции Кировского завода по обработке
цветных металлов.
Отдельно в отрасли стоит предприятия сформированные вокруг еще одного
уральского производлителя - Кыштымского медеэлектролитного завода.
Предприятия активно сотрудничают с Карабашский медеплавильный завод, Южно-
Уральская горнодобывающая компания и ряд других более мелких производств.
Текущая ситуация характеризуется достаточно устойчивым положением
игроков и существенной концентрацией отрасли. Благоприятным фактором
является то, что практически все ведущие перерабатывающие предприятия либо
вошли в одну из этих групп, либо являются долгосрочными стратегическими
партнерами, что исключает ценовые войны и передел собственности. Кроме
того, доминирующее положение отечественных производителей меди на мировом
рынке способно существенно влиять на цены на «красный» металл.
2. Никелевая промышленность
Никель – это один металлов, по объемам производства и потребления
которого судят об уровне развития страны. Относясь к группе тяжелых цветных
металлов никель используется в различных отраслях индустрии, начиная
производством легированной стали и заканчивая высокотехнологичной медициной
и электротехникой.
Никель – встречающийся в природе элемент, который существует в виде
различных оксидов, сульфидов, силикатов и относится к стратегическим
полезным ископаемым. Его важность объясняется разнообразными уникальными
свойствами: добавка никеля в сплавы увеличивает прочность, износостойкость,
коррозионную стойкость, повышает тепло- и электропроводность, улучшает
магнитные и каталитические свойства. В ряде областей, например, при
изготовлении реактивных двигателей, сплавы никеля незаменимы. Все это
привело к тому, что никель стал одним из основных металлов, использование
которого обусловлено целым комплексом его уникальных свойств и
применимостью практически во всех отраслях промышленности.
1. Мировые запасы
На начало 1998 г. подтвержденные мировые запасы никеля составляли около
50 млн. т. Запасами более 1 млн. т никеля обладало десять стран: Канада
(7.4 млн. т), Россия (6.6 млн. т), Куба (5.5 млн. т), Новая Каледония (5.2
млн. т), Австралия (3.7 млн. т), Китай (3.7 млн. т), Индонезия (3.2 млн.
т), ЮАР ( 2.5 млн. т), Филиппины (1.1 млн. т) и Албания (1 млн. т).
По материалам доклада "Минерально-сырьевая база никелевой
промышленности мира" (авторы Л.В.Игревская, А.П.Ставский) в Канаде, России,
Китае и ЮАР от 90 до 100% никеля заключено в сульфидных месторождениях, в
Австралии на них приходится около 50% запасов. В пяти остальных странах
запасы никеля связаны с латеритными месторождениями.
Добыча никелевых и никельсодержащих руд осуществляется более чем в 20
странах мира. Наибольшие объемы горнорудной никелевой продукции из года в
год производятся в России (235 тыс. т никеля в пересчете на металл, или
21.9% мирового производства в 1997 г.), Канаде (190.5 тыс. т – 17.8%),
Новой Каледонии (137.1 тыс. т – 12.8%), Австралии (123.4 тыс. т – 11.5%),
Индонезии (71.1 тыс. т – 6.6%), на Кубе (61.5 тыс. т – 5.7%) и в Китае
(46.7 тыс. т – 4.4%).
В России основу минерально-сырьевой базы никелевой промышленности
образуют сульфидные медно-никелевые месторождения Норильского района:
Норильск-1, Талнахское и Октябрьское. На их долю приходится не менее 85%
подтвержденных запасов никеля страны. 10% подтвержденных запасов никеля
заключено в сульфидных месторождениях Мурманской области. Остальные 5%
связаны с силикатными никелевыми рудами месторождений Южного Урала. Мировым
лидером в производстве никеля и основным производителем его в России
является РАО “Норильский никель”, которое добывает и выплавляет около 95%
металла страны. Основным объектом разработки в последние годы являются
